大家好 ，今天是2025年9月10日星期三 ，欢迎来到今日投资机会！
投顾观点：板块轮动，降仓观望。
1)昨日市场继续轮动，从固态电池到机器人再到有色金属 ，可操作性差；
2)前日卫星反抽后 ，昨日液冷局部反抽，今日可能会轮到芯片半导体；
3)固态电池分歧程度不够 ，今日可能成为跷跷板的方向 ，分歧进一步加大；
4)市场整体进入到了混沌期，轮动过程中更注重筹码的安全性 ，以超跌辨识度筹码为主 ，高度票上去做突破的失败概率普遍较高，因此更适合找调整充分的安全潜伏 ，整体操作难度较大 ，建议降仓观望 。
投顾观点：继续重视港股的投资机会 。
1)恒生指数率先创出4月7日以来的新高，收出3连阳。AH再次切换的意图比较明显；
2)恒生互联网相对位置更低 ，补涨空间更充足；
3)若今日有调整收阴线的机会 ，仍可考虑逢低关注。
4)无论从估值还是从短线交易层面看，H股都比A股更有性价比 。
英伟达下一代Rubin芯片已流片，未来5年数据中心资本支出超3万亿 。继8月底英伟达透露Rubin架构芯片计划明年量产后 ，当地时间9月8日的高盛技术会议上 ，英伟达又谈到Rubin的进展。英伟达CFO科莱特.克雷斯表示，Rubin芯片已经在为进入市场做准备 ，Rubin架构将会有6个芯片 ，这些芯片都已经流片 。科莱特.克雷斯表示，2026财年第二季度英伟达数据中心收入包含不同部分 ，其中包含了Blackwell架构的GB200、B200和Blackwell Ultra架构的GB300 。第三季度GB200和GB300还在发货。再往后看 ，在Rubin进入市场之前，英伟达已经看到了与之相关的几千兆瓦的需求 。科莱特.克雷斯说 ，一年前谈论的话题还是Blackwell架构和架构之间的过渡 ，现在Blackwell已经进入市场，还包括Blackwell Ultra ，这一年英伟达的节奏较为顺利 。另一个经常讨论的话题是 ，在预训练 、后训练和推理阶段是否还需要大量计算？可以看到，在过去一年间计算方面仍有巨大需求，其中很重要的一部分是由推理型模型产生的。
投顾观点：在CPO高位滞涨的市场氛围下 ，继续关注光纤 、电源、液冷等中位趋势股补涨机会 ，关注存储的中长期补涨机会 。
最后，今日有1只新股上市：301575艾芬达 ，另有2只新债上市：113698凯众转债、123258胜蓝转02
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忻豪（S1160622120005）
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（文章来源：优优投顾）
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